Семейка готовится к приходу иностранных гостей. Паша на какое-то время остается дома один и исправляет недостаток картины, рисуя на ней фломастером лошадкe дополнительные ножки и делая белую траву манной кашей.

Потыкаев по дороге домой рассказывает Японцу про картину и Японец высказывает огромную заинтересованность в сделке. Потыкаев, приведя в дом гостя, приходит в молчаливый ужас. Но иностранцу, к общему удивлению, нравится картина, он заявляет, что узнает руку мастера. Но для полной уверенности предлагает подождать эксперта, который должен прийти с минуты на минуту. Появляется эксперт, изучает ее и, наконец, выносит вердикт — это все-таки подделка. Японец и переводчик откланиваются. Саша выбрасывает картину в окно, и та улетает в Москву-реку. Эксперт заявляет, что Саша погорячился. Подделка была написана поверх холста Айвазовского.